Documentos de los Proyectos

1- Lista de documentos

En la pantalla inicial de la pestaña de documentos de proyectos podemos ver una la lista con los documentos del proyecto actual mostrando en las columnas la siguiente información:

Icono para mostrar las acciones a realizar con los documentos

El localizador del documento en nuestro servicio TOMO

El nombre del documento

El tipo del documento

El estado del documento

La fecha en la que se adjuntó el documento

El proyecto al que pertenece el documento

El usuario que lo adjuntó

La descripción del documento

En esta pantalla de listado de documentos del proyecto también podemos ver la barra de acciones que se encuentra en la parte superior a la izquierda, con las siguientes acciones disponibles:

Añadir  -  Acción con la que podemos añadir un nuevo documento.

Exportar  -  Acción con la que podemos exportar la lista de documentos que se muestra debajo en los formatos de PDF y Excel.

Actualizar  -  Acción con la que podemos actualizar el listado según los filtros introducidos en la búsqueda.

Limpiar filtro  -  Acción con la que podemos limpiar los filtros de búsqueda.

En esta misma pantalla también podemos ver en la parte superior derecha la búsqueda genérica, en la cuál podremos buscar por cualquier campo de las columnas del listado de documentos. Si desplegamos la búsqueda genérica podemos encontrar la búsqueda específica con los siguientes filtros:

Código Documento

Documento

Tipo Documento

Estado Documento

Fecha Documento

Proyecto

Estos filtros son acumulativos por lo que a la hora de filtrar con más de uno los datos mostrados son el resultado de aplicar todos los filtros seleccionados.







A la izquierda de cada registro tenemos un icono con una flecha desde la que podemos desplegar una lista de acciones que podemos realizar sobre los documentos.

Editar  -  Acción con la que podemos acceder a los datos del documento y editarlos.

Eliminar  -  Acción con la que podemos eliminar un documento.

Pulsar el icono de la izquierda también permite la edición del documento.

2- Dar de alta un nuevo Documento

Cuando hacemos click en Añadir para dar de alta un nuevo documento nos aparece una pantalla con el explorador de Windows donde tendremos que seleccionar el documento que queremos incluir. Una vez realicemos este proceso la aplicación se encargará de asignar los datos relevantes como el nombre del documento, el estado de este o el tipo de documento que se ha generado así como el localizador.

3- Modificar un documento

Para modificar algún campo de un documento se debe hacer click en el icono que se encuentra a la izquierda del registro o en la opción Editar del menú desplegable.







Cuando intentamos editar un documento nos aparece una pantalla con los datos del documento. En esta pantalla podemos encontrar los siguientes apartados:

Tipo de Documento

Nombre del documento

Nº de páginas

Descripción

Para guardar las modificaciones de alguno de los campos del documento se debe pulsar el botón de Guardar que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla. Si hacemos click en Visualizar se descargará el documento para poder visualizarlo.

3- Eliminar un documento

Para eliminar un documento solo tenemos que abrir el menú desplegable que se encuentra a la izquierda del registro y hacer click en la opción Eliminar.







Se abrirá una ventana para confirmar o cancelar la eliminación.